Строители добавят мощностей

Цемент лишним не будет

В целом ситуацию с производством местного цемента в Сибири трудно назвать острой. По данным директора департамента строительства и архитектуры ассоциации «Сибирское соглашение» Владимира Кулькова, в 2007 году в регионе было произведено 8,7 млн тонн цемента. Наиболее крупным игроком на сибирском рынке остается холдинговая компания «Сибирский цемент». Как сообщают в пресс-службе холдинга, в 2007 году «Сибирский цемент» произвел 5,262 млн тонн продукции, что составляет более 60% в общем объеме производства по Сибири. При этом производственные показатели 2007 года оказались на 20% лучше результатов 2006 года. Как говорит управляющий директор ООО «ЗапСибЦемент» (дочерней сбытовой и логистической структуры холдинга «Сибирский цемент») Сергей Сусляков, «по нашим оценкам, на сегодня дефицита цемента в Сибири нет. Наши заводы работают на полную производственную мощность и осуществляют стабильные отгрузки цемента как по железной дороге, так и на условиях самовывоза с завода автомобильным транспортом. По сравнению с ситуацией, сложившейся летом 2007 года, когда наблюдался локальный дефицит в отдельных регионах СФО и не все заявки потребителей удавалось удовлетворить в требуемые сроки, сейчас такой проблемы нет».

Впрочем, по оценкам Владимира Кулькова, некоторый дефицит цемента в регионе все-таки имеется: «Мы собираемся в следующем году строить 7,5 млн кв. м, а цементом обеспечено строительство только 7 млн кв. м». Пока что эта проблема решается посредством поставок из других регионов, в частности, из Китая и Турции. Так, по данным Ассоциации «Сибирское соглашение», в 2007 году из Турции было завезено порядка 5 млн тонн цемента. Однако, поясняет Владимир Кульков, «это цемент другого качества - мы знаем, какие конструкции из него можно делать. В частности, если говорить о китайском цементе - мы не уверены, что из него можно делать конструкции, несущие большую нагрузку».

Таким образом, местный, проверенный цемент по-прежнему пользуется спросом. Учитывая этот факт, производители решили пойти навстречу потребностям рынка - сегодня в Сибири запланирован ввод достаточно большого количества мощностей по производству цемента. Последовательная реализация основных планов холдинга «Сибирский цемент» позволит в ближайшие три года увеличить суммарный объем производства на сибирских мощностях более чем на 4,5 млн тонн в год. Вскоре планируется ввод в действие пятой печи на Топкинском цементном заводе, что позволит увеличить производственные мощности предприятия на 0,7 млн тонн цемента в год. В итоге общий объем производства Топкинского завода с учетом этого нововведения составит 3,5 млн тонн в год, что обошлось холдингу в сумму более 750 млн руб. В 2009 году компания собирается закончить строительство новой производственной линии по сухому способу на Красноярском цементном заводе, что даст увеличение производственных мощностей на 1,3 млн тонн в год. Наконец, в 2010 году планируется запустить Яшкинский цементный завод в Кемеровской области с производственной мощностью 2,6 млн тонн в год. Все эти проекты в совокупности обойдутся холдингу в сумму более 5 млрд руб.

Достаточно амбициозные планы реализует и вторая по объемам производства цемента в Сибири компания - «Искитимцемент». Помимо непосредственно производственной деятельности, одно из основных направлений его работы сегодня - проект строительства завода по производству цемента на промышленной площадке «Искитимцемента» мощностью 1,3 млн тонн в год.

Общая стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб. Если в 2007 году предприятие изготовило 1,75 млн тонн цемента, то в планах на 2008 год - уже 1,85-1,87 млн тонн цемента, на 2009-й - 1,9-1,95 млн тонн. В 2010 году, когда завод будет частично осваивать новые мощности, его производство достигнет 2,5-2,9 млн тонн цемента, и в 2011 году уже выйдет на полную мощность - 3,3 млн тонн цемента.

Еще один крупный инвестиционный проект - модернизация Ачинского цементного завода, которую осуществляет в Красноярском крае компания «БазэлЦемент», дочерняя структура «Базового элемента». Так, в апреле на заводе была завершена реконструкция второй линии производства мощностью 700 тыс. тонн цемента в год, потребовавшая от компании инвестиций в размере $13 млн. Таким образом, с учетом запуска второй линии совокупный объем выработки продукции вырос до 1,4 млн тонн продукции в год. Напомним, что этот шаг является продолжением политики компании по реконструкции завода - еще в сентябре 2007 года была пущена в эксплуатацию первая технологическая линия «Ачинского цемента» мощностью также до 700 тыс. тонн в год. И уже в текущем году компания приступает к реконструкции третьей линии производства на заводе, планируя довести его общую мощность до 2,1 млн тонн. Вложения в реконструкцию третьей линии составят еще $14 млн.

Сейчас в стадии реализации находятся еще и такие проекты, как строительство Учеленского цементного завода мощностью 1 млн тонн в год, реализуемого Сибирской горно-металлургической компанией в Кемеровской области; строительство завода в Алтайском крае, которое ведет компания «Алтайкоксохимстрой»; строительство заводов на базе Венгерского и Быстринского месторождений в Иркутской области и другие. Таким образом, к 2010 году производство цемента в СФО будет находиться на уровне 12 млн тонн, а к 2012 году, по некоторым оценкам, производство может достичь 18 млн тонн в год. При этом, по данным Сергея Суслякова, совокупное потребление цемента в Сибири за 2007 год увеличилось лишь на 7%.

Такая ситуация заставляет задуматься о возможности новой угрозы, с которой прежде не сталкивались производители стройматериалов в Сибири, - перепроизводства цемента. Об этом собственники, инвестирующие в наращивание мощностей, вынуждены размышлять уже сегодня. Впрочем, как полагает ведущий специалист по маркетингу компании ЗАО «Строитель» Андрей Задков, «ситуация с возможностью перепроизводства напрямую связана с распределением продукции. Самое главное в распределении - жесткое квотирование для внутреннего и внешнего рынков. Если такие компании, как «Искитимцемент«, смогут сделать это грамотно, то перепроизводства не будет». Согласны с такой точкой зрения и сами производители: как отмечает гендиректор «Ачинского цемента» Сергей Шепталин, сегодня лишь около 40% продукции направляется на стройки СФО, «в частности, нормированный цемент мы поставляем на строительство Тайшетского (Иркутская область) и Богучанского (Красноярский край) алюминиевых заводов, принадлежащих компании РУСАЛ». По его словам, оставшиеся 60% продукции будут реализованы в европейской части России, где цена на цемент выше, чем в Сибири.

Как отмечает президент Ассоциации строителей и инвесторов Новосибирска и Новосибирской области Константин Боков, «опасности перепроизводства цемента я не вижу. Однако в случае значительного роста предложения рынок может отреагировать стабилизацией цен».

Кирпич в цене

Для производителей кирпича сейчас основная задача - удовлетворение внутреннего спроса. Хотя, как отмечают сами потребители - строительные организации, с этим они не всегда хорошо справляются. По словам Андрея Задкова, «у нас есть лидер - Черепановский кирпичный завод, способный на 100% покрыть потребности нашей компании в кирпиче, однако принятые заводом лимиты на поставку продукции не позволяют обеспечить нас кирпичом в полном объеме. Это создает необходимость докупать продукцию у других производителей, а зачастую у посредников». Однако помимо сложностей с отладкой структуры поставок есть и более принципиальные проблемы. Дело в том, что сегодня в Сибирском регионе на производстве кирпича работают в основном предприятия, созданные еще в советское время, и их мощности не рассчитаны на современный объем потребления. Как говорит руководитель Отдела капитального строительства Управляющей компании «Сибирь Девелопмент» Валентина Здобнина, «материалов, безусловно, не хватает. В первую очередь это связано с возрастающими темпами строительства, а значит и потребления стройматериалов. Заводы не были готовы к таким темпам и объемам производства, так что насыщенность рынка строительными материалами недостаточная. Естественно, это влечет за собой ряд негативных последствий».

По словам Владимира Кулькова, «половина жилья по всем сибирским регионам строится из кирпича - конечно, это дорогое удовольствие, потому что требует определенного качества. Сибирские производители не справляются с потребностью региона в кирпиче - в 2007 году у нас прирост производства кирпича составил 20-25%, но рынок требует прироста на уровне 30-35%. Индустрия не успевает за темпами строительства. Думаю, сегодня дефицит кирпича в регионе составляет порядка 30% от общего объема производства». Впрочем, положительным моментом в сложившейся ситуации является то, что производители кирпича постепенно осознают растущие потребности рынка и готовы инвестировать средства в их удовлетворение. Так, по информации начальника аналитической службы ТД «Черепановский кирпич» Сергея Николаева, «Черепановский завод строительных материалов увеличил производство с 68,5 млн штук кирпича в 2006 году до 76,9 млн штук в 2007-м, что составило 12% роста. При этом собственно мощность завода увеличилась на 20 млн штук, или 30%, а после текущего ремонта всех печей производство увеличится до 90 млн штук». Вообще, Новосибирская область наиболее активно развивает это направление. Это, впрочем, и неудивительно, учитывая, что область - один из лидеров Сибирского региона по объемам вводимого жилья. Так, помимо упомянутого проекта, реализуемого ЧЗСМ, «Дорогинский кирпич» планирует строительство нового завода проектной мощностью 50 млн штук кирпича в год; ведется и еще одно строительство - Бердского кирпичного завода мощностью 19,2 млн штук. Кроме того, Первый строительный фонд в 2009 году планирует запуск завода по производству наиболее дефицитного облицовочного кирпича: инвестировав в строительство 1,2 млрд руб., он надеется получать более 67 млн штук этого кирпича в год.

Не менее активно ведутся работы и в Иркутской области: уже к 2009 году там собираются построить три новых завода по производству кирпича общей мощностью более 100 млн штук в год. Аналогичные проекты реализуются и в других регионах Сибири. Так, в Алтайском крае - также на базе собственного сырья, добываемого на месторождении Сорокинское-2 в Заринском районе, - Новоалтайский завод железобетонных изделий совместно с немецкой фирмой Keller, выпускающей оборудование для кирпичного производства, собирается к 2009 году построить новый кирпичный завод, инвестировав в это строительство около 20 млн евро.

Производство кирпича в Сибири уже к 2010 году должно подобраться к объемам 500 млн штук. При этом если потребности региона в цементе удовлетворены уже на достаточно высоком уровне, то необходимость в строительстве кирпичных заводов ни у кого не вызывает сомнений. Как отмечает Константин Боков, «по ряду позиций просто необходимо иметь местное производство. В первую очередь это относится к кирпичу - ведь нецелесообразно возить практически воздух». Андрей Задков еще более детально раскрывает экономическую составляющую выгод местного производства: «Вопрос цены очень сильно зависит от транспортных издержек. Чем дальше предприятия находится от заказчика, тем выше получается итоговая цена. Для местных производителей кирпича транспортные издержки - это относительно небольшая сумма: 9%, иногда 5% итоговой цены.

Вывоз кирпича в другие регионы обойдется дороже, тем более если это отдаленные районы. Все транспортные издержки в конечном итоге ложатся на застройщика, который стремится к уменьшению себестоимости строительства. Отсюда вывод: производителю следует ориентироваться на местных строителей, для которых транспортные издержки будут минимальными и как следствие - стоимость продукции конкурентоспособна. Конечно, это идеальная модель, однако зачастую в силу слабой конкуренции на местном рынке и наличия дефицита ряда строительных материалов, особенно в строительный сезон, привозить некоторые виды продукции из соседних регионов выходит дешевле, чем покупать у местных производителей».

Это, впрочем, не означает, что потребители кирпича согласны закупать его сколько угодно по любым ценам. Хотя, по мнению Владимира Кулькова, «кирпич - это самый востребованный материал, его никогда не будет хватать, поэтому будут использовать другие материалы». Именно использование альтернативных стеновых материалов в ближайшем будущем станет одним из основных факторов, сдерживающих рост спроса на кирпич. Это признают и сами производители. По словам Сергея Николаева, «через 1,5-2 года суммарная мощность по производству кирпича значительно превысит суммарный спрос. Основных причин две: во-первых, снижается удельный вес кирпичного домостроения в пользу каркасно-кирпичного, где на один квадратный метр площади нужно в два раза меньше кирпича, а во-вторых, значительно увеличится производство других стеновых материалов - сибита, газобетона».

Как отмечает Константин Боков, стагнация рынка недвижимости в Сибирском регионе, безусловно, повлияла и на ситуацию на рынке строительных материалов. Например, по словам Андрея Задкова, «Новосибирск показал, что больше, чем 700-800 тыс. кв. м многоэтажного жилья, в настоящий момент сдавать нецелесообразно - это потолок, остальное жилье просто никто не будет покупать. На сегодняшний день прослеживаются четкие тенденции влияния рынка недвижимости на рынок стройматериалов. Стоимость стройматериалов в предыдущие годы росла параллельно стоимости квадратного метра жилья. Я могу предположить, что если производители строительных материалов отслеживают стоимость квадратного метра жилья и поднимают цену, ориентируясь в том числе на это, то темпы роста цен на кирпич уменьшатся, причем значительно: кирпич будет дорожать в год не более чем на 2-2,5 рубля. Предыдущий период показал следующий темп: три года назад один кирпич стоил около четырех рублей, а сейчас один кирпич дешевле, чем за 11 рублей, не купишь. Это примерно тот же шаг, что и в темпах роста стоимости жилья - тогда квадратный метр стоил 20 тыс. руб.

Таким образом, стоимость строительных материалов сопоставима с ростом стоимости жилья. Считаю, что темпы роста цены на стройматериалы в среднем будут чуть выше реальной инфляции, около 20%».

Щебень из собственных карьеров

По прогнозам аналитиков, с учетом федеральных и муниципальных программ по вводу жилья в 2008 году в Сибири можно ожидать роста спроса на нерудные материалы на величину около 25%. При этом в связи с высокой стоимостью перевозки этих материалов рынки носят преимущественно локальный характер, поскольку при перевозке щебня его стоимость возрастает на 20-30%, а при перевозке песка - на 90%.

Нельзя сказать, чтобы этот барьер оказался непреодолимым препятствием для удовлетворения потребности местных строителей в нерудных материалах. По мнению Владимира Кулькова, «проблем с нерудными материалами в основном нет - они имеются в каждом регионе, надо просто заниматься разработкой карьеров». Однако, по словам Валентины Здобниной, «малые месторождения глины в Новосибирской области, из которой можно изготавливать действительно качественный кирпич, истощены, а новых изысканий нет. Так же обстоят дела с качественным песком. Когда-то он добывался гидромеханизированным способом в устье Оби. Это был хороший, качественный продукт, дефицит которого сегодня достиг критической точки. Выход из сложившейся ситуации мы видим в активном разведывании и разработке месторождений сырья на территории области. Это поможет уже существующим производителям увеличить объемы и выйти на рынок новым игрокам. Строители получат качественные материалы и бесперебойные поставки, необходимые для оптимальных темпов строительства».

Таким образом, решение наметившейся проблемы с обеспечением нерудными материалами вновь лежит в плоскости привлечения инвестиций. Несмотря на то что результаты работы в этом направлении трудно назвать достаточными, кое-какие успехи все же уже налицо. Так, один из крупнейших проектов - разработку базальтового месторождения на Северокыргайском участке в Кемеровской области - сегодня реализует Бачатский щебеночный завод, предполагающий выйти на проектную мощность в 300 тыс. куб. м. не позднее чем через три года с момента регистрации лицензии. Достаточно заметные инвестиции - около $30 млн - планирует осуществить в Новосибирской области Capital Invest Group, входящая в состав международной финансовой корпорации TalanCityGroup (TCG). Эти деньги предполагается потратить на строительство щебеночного завода мощностью в 1 млн тонн готовой продукции, запуск которого собираются осуществить в IV квартале 2010 года. Кроме того, работы по обеспечению региона необходимыми нерудными материалами ведутся в Алтайском крае и других регионах.

Таким образом, строительная индустрия на сегодняшний день не имеет недостатка в средствах. Как отмечает Владимир Кульков, «объем инвестиций в строительную отрасль достаточен - мы не успеваем их осваивать. Люди поверили в то, что эти деньги работают, они возвратные, есть возможность заработать на этом». Однако спрос на строительные материалы находится в прямой зависимости от спроса на жилье, который, как показала практика, нельзя назвать неисчерпаемым.